H2O “待望の 2 枚目”
スマッシュヒッツ「HELLO VIBRATION」収録。

1. HELLO VIBRATION
   ^{作詞：ちあき哲也／作曲：星　勝／編曲：星　勝}
2. 一足遅れのロマン
   ^{作詞：滝　御夏子／作曲：中沢堅司／編曲：星　勝}
3. やわらかなさよなら
   ^{作詞：ちあき哲也／作曲：赤塩正樹／編曲：星　勝}
4. PASSING RAIN
   ^{作詞：有川正沙子／作曲：中沢堅司／編曲：星　勝}
5. 黄昏のワイン
   ^{作詞：来生えつこ／作曲：赤塩正樹／編曲：星　勝}
6. 見知らぬ人でなく
   ^{作詞：ちあき哲也／作曲：星　勝／編曲：星　勝}
7. LONELY
   ^{作詞：有川正沙子／作曲：赤塩正樹／編曲：星　勝}
8. 朝もやのシルエット
   ^{作詞：滝　御夏子／作曲：中沢堅司／編曲：星　勝}
9. CHANDELIER
   ^{作詞：赤塩正樹／作曲：赤塩正樹／編曲：星　勝}
10. 水平線が見えたなら・・・
    ^{作詞：ちあき哲也／作曲：中沢堅司／編曲：星　勝}